當(dāng)升科技（300073）4月9日晚發(fā)布收購(gòu)草案，公司擬以4.13億元價(jià)格收購(gòu)北京中鼎高科自動(dòng)化技術(shù)有限公司（下稱(chēng)“中鼎高科”）合計(jì)100%股權(quán)。公司方面表示，通過(guò)此次收購(gòu)，公司將切入高端智能裝備制造領(lǐng)域，深度拓展消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　4.13億元收購(gòu)中鼎高科

　　公告顯示，標(biāo)的股權(quán)的評(píng)估值為41,314.71萬(wàn)元。此次收購(gòu)75%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，25%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)30,975萬(wàn)元，支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)10,325.00萬(wàn)元。

　　其中，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日均價(jià)的90%，即17.93元/股。

　　現(xiàn)金對(duì)價(jià)擬通過(guò)募集配套資金解決。公司擬向大唐投資、中新融拓、大宇資本、資管產(chǎn)品四名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)10,325.00萬(wàn)元。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前一個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即15.60元/股。

　　其中，資管產(chǎn)品的參與對(duì)象為當(dāng)升科技的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心骨干，合計(jì)不超過(guò)80人，參與認(rèn)購(gòu)不超過(guò) 3,008.5988萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)股份不超過(guò) 192.8589 萬(wàn)股，存續(xù)期為 48 個(gè)月。

　　本次交易中，上市公司合計(jì)發(fā)行不超過(guò)23,894,104股股份，占交易完成后公司總股本的12.99%。

　　交易方承諾中鼎高科2015年、2016年和2017年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,700萬(wàn)元、4,300萬(wàn)元、4,900萬(wàn)元。

　　進(jìn)入高端智能裝備制造領(lǐng)域

　　中鼎高科成立于2007年，是一家從事多工位精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。截至2014.12.31，公司凈資產(chǎn)7,198.94萬(wàn)元，2014年度公司營(yíng)收10,341.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,485.10萬(wàn)元。

　　據(jù)介紹，精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備能夠高效的實(shí)現(xiàn)對(duì)多種復(fù)合材料的模切，其應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生、物聯(lián)網(wǎng)RFID等。

　　其中，消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域方面，精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備主要應(yīng)用于生產(chǎn)電子粘貼式元器件，能夠很好的滿足智能手機(jī)、平板電腦、筆記本、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)對(duì)膠粘制品的需要。消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品是中鼎高科精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備目前最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域方面，精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備能夠有效的應(yīng)用于多層醫(yī)用復(fù)合材料的模切，例如膏藥布、藥貼、創(chuàng)可貼、醫(yī)用紗布等。中鼎高科于2014年實(shí)現(xiàn)醫(yī)用精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備的銷(xiāo)售。

　　物聯(lián)網(wǎng)RFID領(lǐng)域方面，精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備能夠應(yīng)用于各種類(lèi)型電子標(biāo)簽的模切。隨著我國(guó)RFID產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，電子標(biāo)簽需求量大幅上漲，廣泛的應(yīng)用于智能交通卡、智能消防卡、環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品溯源等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域。

　　據(jù)了解，中鼎高科的主要產(chǎn)品多工位精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備處于大批量生產(chǎn)階段，技術(shù)成熟。此外，醫(yī)用模切機(jī)和RFID電子標(biāo)簽?zāi)Ｇ袡C(jī)技術(shù)已基本成熟，并實(shí)現(xiàn)了對(duì)外銷(xiāo)售，但尚未大規(guī)模生產(chǎn)。

　　聯(lián)手打造行業(yè)協(xié)同效應(yīng)

　　公司方面表示，當(dāng)升科技主要從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，標(biāo)的資產(chǎn)中鼎高科主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端智能裝備精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備的研發(fā)、成產(chǎn)與銷(xiāo)售，公司及中鼎高科的產(chǎn)品終端客戶均為智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類(lèi)電子生產(chǎn)制造商，如三星、LG、松下、索尼等。

　　經(jīng)過(guò)多年的積累，上市公司在消費(fèi)類(lèi)電子鋰電領(lǐng)域已形成領(lǐng)先的技術(shù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，具有較高的知名度；中鼎高科在軟件開(kāi)發(fā)、機(jī)械設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝等方面擁有多年的經(jīng)驗(yàn)，其產(chǎn)品具有精密度高、穩(wěn)定性良好等優(yōu)勢(shì)，并能夠滿足下游廠商對(duì)加工精度的要求和個(gè)性化需求，中鼎高科在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上具有一定的品牌優(yōu)勢(shì)。

　　鑒于上市公司和中鼎高科主要產(chǎn)品均應(yīng)用于消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品，并在該領(lǐng)域內(nèi)具有較好的品牌優(yōu)勢(shì)，本次交易完成后，上市公司和中鼎高科可以充分利用各自的品牌優(yōu)勢(shì)、客戶資源、銷(xiāo)售渠道等方式拓展對(duì)方的客戶范圍，進(jìn)一步提高雙方品牌知名度、市場(chǎng)口碑和品牌影響力，提升雙方在各自細(xì)分領(lǐng)域的份額，實(shí)現(xiàn)雙方經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的共同成長(zhǎng)。

　　同時(shí)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊浞掷脟?guó)有控股上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，拓展中鼎高科國(guó)際化銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。